리츠 펀드 수익과 위험 분석 리츠 펀드 수익률은 2003년부터 2007년 6월까지 안정적으로 상승하는 기조 였으나 7월 이후 수익률 곡선이 하강기조로 바뀌었음을 알 수 있다. 최근 10년 리츠가 주식시장 대비 상당한 수익률을 보이고 있음을 나타내고있다. 2006년 12월말 배당수익률추이의 자료를 보면 호주가 5.3%, 미국이 3.6% 일본이 2.7%, 유럽이 2.5% 배당한 것으로 나타나 전세계 배당률은 3.4%로 나타내고 있다. 리츠 펀드와 주식/채권/부동산 직접투자 펀드의 수익과 위험 분석 최근 1년간 단기적으로는 리츠나 부동산펀드 보다 주식형 펀드가 성과가 좋게 나타나고 있으며 장기로 갈수록 주식형 펀드보다 부동산 펀드나 리츠펀드의성과가 좋게 나타나고 있다. 리츠 펀드와 주식/채권과의 상관성 최근 ..

해외 리츠재간접펀드의 현황 가.리츠시장의 규모 및 점유율 2006년 후반부터 급속히 자금이 유입되었던 해외 리츠 재간접펀드는 2007년 초반에는 해외 주식펀드와 함께 투자자들의 투자 대상으로서의 역할을 담당했었다. 그러나 미국발 서브 프라임 모기지 부실에 따른 금융기관의 실적악화와 신용경색 우려라는 악재로 인해 글로벌 리츠는 연초 이후, 일본 리츠는 3월말이후 계속적인 조정을 받고 있는 모습이다. 지금도 진행중으로 미국 FOMC 에서는 계속적인 금리인하와 재할인율 인하정책을 쓰고 있음에도 불구하고 당분간 계속적인 영향으로 인해 해외 리츠재간접펀드의 전망은 밝은 편이 아니다. 2007년도 4월 30일에 FTSE社에서 발표한 자료를 보면 글로벌 리츠시장 규 모는 2007년 4월말 기준으로 시가 총액 9394..

오늘의 특징주 한양하이타오(064090) 투자주의환기종목 해제 소식에 상한가 코스닥시장본부는 동사에 대해 기업부실위험 선정기준 해당 사유 해소 등으로 투자환기종목에서 해제되었다고 공시. 코데즈컴바인(047770) 투자주의환기종목 해제 소식에 급등 한국거래소는 동사에 대해 기업부실위험 선정기준 해당 사유 해소 등으로 투자주의 환기종목에서 해제되었다고 공시. 에임하이(043580) 최대주주 변경 기대감에 급등 동사가 제3자 배정 유상증자 규모를 증액하는 과정에서 중국 킹넷의 자회사인 홍콩 페임 챔피언 트레이딩으로 최대주주가 변경될 것으로 기대되면서 금일 동사의 주가가 급등세를 기록중임. 앞서 동사는 25일 정정공시를 통해 왕설컴퍼니, 홍콩 페임 챔피언 트레이딩을 대상으로 하는 200만주(74억원) 규모의 제..

설문 응답자 중 투자 유형 수를 묻는 질문에는 51.9%가 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 37.6%가 2개의 유형으로 투자 하는 것으로 보이며, 3개 이 상의 투자 유형은 10.5%로 나타났음을 알 수 있다. 단일 유형 투자응답자의 투자 펀드 수를 보면 1개가 39.6%로 가장 많이 나타났으며,그 다음으로 높게 나타난 것은 23.7%로 2개 투자 펀드수로 나타났고, 5개 이상은 투자펀드수는 12.2% 이며, 3개의 투자 펀드 수는15.4%이며, 4개의 투자 펀드 수가 9.1%로 가장 낮게 나타났음을 알 수 있다. 연령층별 펀드투자 유형을 보면 20세미만은 75.0%가 국내주식형펀드로 가장 높게 나타났으며, 국내혼합형펀드는 25.0%로 나타났다. 20대는 국내주식형펀드가 60.3%로 가장 높게 나타났..

1.펀드의 정의 펀드란 투자자로부터 자금을 모아 자산에 운용하고 그 결과를 투자자에게 귀속시키는 것으로 은행의 예금이나 적금과는 다르게 별도의 증권 또는 회사의 형태로 존재하며 간접투자의 수단이 된다. 현행 간접투자자산 운용업법에서는 간접투자기구 등을 투자신탁, 투자회사, 투자전문회사로 한정한다고 정의하고있다 여러 투자자들이 투자한 자금은 운용사의 펀드매니저라는 운용전문가에 의 해 운용되어져 높은 수익을 올리도록 노력하며 이익은 약간의 비용인 운용수수료를 빼고는 모두 투자자들의 차지가 된다. 펀드는 투자하는 과정에서 일어나는 일들을 감시하기가 쉽기 때문에 신뢰도가 매우 높을 수밖에 없으므로 선진국 일수록 펀드를 중심으로 투자가 이루어지고 있는 실정이며 현재는 적립식펀드 수탁고가 꾸준히 증가하여 07년 7..

투자자는 과거부터 위험자산에 대한 투자를 하여 왔으며 주식투자와 더불어 최근에는 펀드투자가 활성화 되면서 위험자산에 투자를 고려할 수밖에 없게 되었다. 그리고 변동성이 큰 주식형펀드와 변동성이 작으면서 안정적인 부동산펀 드 중 한 쪽 투자를 결정하는 요인을 알아보기 위한 가설을 세워보았다. 첫째 펀드는 수익률이 높아야 한다. 펀드는 원금손실이 발생할 수 있는 위험자산이다. 그러나 저금리 기조에 따 라 펀드를 필수불가결한 요소로 수익률을 높이기 위해 재테크 수단으로서 이용 할 수밖에 없는데 펀드가 수익률이 높지 않다면 펀드투자를 고려하지 않을 것이다. 둘째 펀드는 안정적인 적정 수익률을 유지해야 한다. 펀드의 수익률을 높이기 위한 방법으로 가장 좋은 방법이 분산투자이며 장기투자이다. 이러한 투자방법 속에 ..